Gestão comercial e contatosAtualizado em 24 de julho de 2026

Como gerenciar orçamentos e negociações do WhatsApp em um kanban?

Resposta rápida

Cada orçamento passa por um funil com status próprios, Rascunho, Orçamento, Atendimento, Aguardando pagamento, Pago, Reativação e Concluído, além de Cancelado, e pode ser acompanhado tanto em um kanban, arrastando cartões entre colunas, quanto em uma visão de lista, usando a mesma base de dados.

Sem uma ferramenta dedicada, negociações que nascem dentro de uma conversa de WhatsApp tendem a ficar espalhadas: um orçamento é combinado no meio de uma troca de mensagens, o status muda verbalmente ("já paguei", "vou pensar") e a única forma de saber em que pé está cada negociação é reler a conversa inteira ou manter uma planilha paralela atualizada manualmente.

A alternativa é tratar cada negociação como um registro com status formal, movido conforme a conversa avança, em vez de depender só do texto da mensagem para saber onde ela está no processo comercial.

  1. Rascunho (DRAFT): orçamento em montagem, ainda não enviado ao cliente
  2. Orçamento (QUOTE): valores e itens já definidos e enviados para avaliação
  3. Atendimento (ATTENDANCE): negociação em andamento, com dúvidas ou ajustes sendo tratados
  4. Aguardando pagamento (AWAITING_PAYMENT): cliente já decidiu, falta confirmar o pagamento
  5. Pago (PAID): pagamento confirmado
  6. Reativação (REACTIVATION): negociação parada que volta a ser trabalhada depois de um tempo
  7. Concluído (COMPLETED): processo encerrado com sucesso
StatusMomento típico
Cancelado (CANCELLED)Pode ocorrer a partir de qualquer etapa quando a negociação não avança
Pago (PAID)Confirmação de pagamento recebida
Reativação (REACTIVATION)Retomada de um orçamento esfriado, sem recomeçar do zero

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