Os contatos e os dados comerciais gerados no atendimento são da sua operação, e a exportação deles é o passo mais importante antes de qualquer troca de ferramenta. O erro mais comum é cancelar o contrato primeiro e tentar recuperar os dados depois, quando o acesso já está limitado ou bloqueado. A ordem certa é exportar, validar os arquivos e só então encerrar.
- Liste o que precisa sair: contatos (telefone, nome, e-mail), tags ou etiquetas, campos personalizados, estágio no funil, responsável pelo atendimento e observações.
- Procure a função de exportação da plataforma atual (geralmente em contatos ou configurações) e gere os arquivos em CSV ou planilha.
- Se houver histórico de conversas exportável, gere também, principalmente para clientes em negociação aberta ou setores com exigência de guarda.
- Confira os arquivos: encoding correto (acentos legíveis), telefones com DDI e DDD, e colunas de tags completas.
- Guarde uma cópia dos arquivos fora da plataforma antes de qualquer cancelamento.
Se a plataforma não oferecer exportação self-service, solicite os dados ao suporte por escrito, com o contrato ainda vigente. Registre o pedido: além de ser uma prática de mercado, a portabilidade dos dados da operação é um critério importante para escolher a próxima ferramenta, e a facilidade de sair diz muito sobre a confiança do fornecedor no próprio produto.
Próximo passo
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